Con las prohibiciones de la UE a las exportaciones rusas de petróleo y productos derivados que han entrado en vigor como respuesta a la guerra en Ucrania, los productores emergentes están preparados para ganar mayores cuotas de un mercado en evolución.
Este mes, Patrick Pouyanné, CEO de la francesa TotalEnergies, declaró que “ya no existe un mercado unificado del petróleo… Con todas estas prohibiciones, estamos creando un mercado gris del petróleo”.
Aunque este mercado “gris” puede no ser ideal para las petroleras internacionales europeas como TotalEnergies, que siguen teniendo inversiones en Rusia, los productores de petróleo de los mercados emergentes de Oriente Medio, América Latina y África, según su geografía, geopolítica y grado de crudo y productos petrolíferos que exportan, encuentran cada vez más salidas para sus crecientes niveles de producción a medida que los mercados se reequilibran.
La UE ha tenido pocas dificultades para abastecerse de crudo desde que anunció la prohibición el pasado mes de mayo, ya que el mercado ha tenido tiempo de prepararse para la aplicación en diciembre.
El mayor aumento de las importaciones de crudo en 2022 procedió del yacimiento noruego de Sverdrup, que añadió 340.000 barriles diarios (bpd) de un crudo de calidad agria media similar al crudo agrio de los Urales que la UE prohibió a Rusia.
Otro gran aumento procedió de EE.UU., que vio aumentar sus volúmenes de exportación un 52,2% en el periodo enero-septiembre de 2022 y casi 1,7 millones de bpd en diciembre, el nivel más alto en más de dos años.
La producción de shale estadounidense también aumentará en 75.000 barriles en marzo para alcanzar la cifra récord de 9,4 millones de bpd. La demanda interna estadounidense disminuyó en 2022 debido a la desaceleración económica, el uso de más vehículos eléctricos y una mayor eficiencia del combustible, lo que ha liberado oferta para la exportación.
Los productores de petróleo de los mercados emergentes podrían ganar nueva cuota de mercado a medida que Europa busque importaciones de petróleo por vía marítima, que aumentaron un 12,3% en 2022.
Entre los mercados emergentes, Arabia Saudí hizo la mayor contribución al aumentar sus exportaciones marítimas directas a la UE en un 126%, de 4,6 millones de toneladas en 2021 a 10,3 millones de toneladas en 2022. El crudo saudí, rico en diésel y bajo en azufre, satisface la demanda y los requisitos de grado de la UE tanto para el petróleo crudo como para los productos derivados del petróleo.
Arabia Saudí es desde hace tiempo el mayor exportador de crudo por vía marítima.
Sus exportaciones marítimas aumentaron un 17,2% en 2022, hasta 362,8 millones de toneladas, y las exportaciones totales del Golfo crecieron un 12,7% ese año, hasta 879,3 millones de toneladas, lo que supuso el 42,9% del comercio marítimo mundial de crudo.
Sin embargo, Europa sólo representó el 10,7% del total de las exportaciones saudíes. La mayor parte de los cargamentos saudíes de ese año se dirigieron a Asia -con aumentos del 14,2% a Japón, del 17% a Corea del Sur, del 19,2% a India y del 35% a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático-, ya que el país desea mantener su cuota de mercado en Asia y competir con Rusia.
En 2022, las exportaciones rusas por vía marítima también aumentaron un 10,3%, hasta 218,5 millones de toneladas, enviando cantidades récord a países como China, India y Turquía a precios rebajados. Por su parte, las exportaciones estadounidenses aumentaron un 22,3%, hasta 164,3 millones de toneladas.
El potencial de América Latina
Brasil y Guyana también están aumentando sus exportaciones a Europa y se espera que, junto con Canadá, Noruega y EE.UU., alcancen niveles récord de producción en 2023 y aumenten la oferta mundial de petróleo en 1,2 millones de bpd, según la Agencia Internacional de la Energía.
De estos mercados emergentes, Brasil redirigirá los flujos de China e India hacia América y Europa en 2022. El país tiene previsto poner en marcha este año cuatro nuevas unidades de producción en alta mar para añadir 480.000 bpd de nueva capacidad.
Las exportaciones anuales de etanol de Brasil a Europa alcanzaron los 600 millones de litros, eclipsando su anterior récord de exportación de 477 millones de litros en 2010, a medida que crecía la demanda europea del biocombustible en medio de los altos precios del gas natural y los esfuerzos de la UE por acelerar su transición energética y renunciar a los hidrocarburos rusos.
Teniendo en cuenta los planes de Brasil de ampliar y exportar hidrógeno verde a Europa, estas nuevas relaciones de exportación de petróleo y etanol pueden sentar las bases de las ambiciones de energía limpia en el futuro.
Mientras tanto, Guyana sigue registrando un impresionante crecimiento de la producción de petróleo, liberando volúmenes muy necesarios para Europa. El país aumentó sus exportaciones de petróleo en un 164% hasta 265.693 bpd en 2022, frente a 100.645 bpd en 2021, y Europa recibirá el 49% de estos cargamentos salientes.
Las perspectivas a largo plazo de Guyana son al alza. La consultora Rystad Energy prevé que el país aumente su producción global de 360.000 bpd en 2022 a 830.000 bpd en 2025, 1 millón de bpd en 2030 y 1,7 millones de bpd en 2035. De hecho, su proximidad a Europa ofrece seguridad a la demanda de petróleo para su futuro.
Argentina, un país prometedor en producción de shale
Argentina es uno de los países más prometedores, ya que su yacimiento a gran escala de shale de Vaca Muerte entra en funcionamiento tras años de desarrollo. La producción de petróleo no convencional del país alcanzó los 282.000 bpd en diciembre de 2022, la más alta en un solo mes, lo que equivale al 45% de la producción total de Argentina de 622.500 bpd ese mes, el mejor resultado del país desde 2009.
El número de solicitudes de exportación presentadas en enero ante el departamento federal de energía de Argentina ha aumentado ya que los productores prevén oportunidades de exportación en el próximo año.
Otros mercados emergentes productores de petróleo tienen potencial para aumentar la producción, pero aún está por ver el volumen previsto y los destinos de las exportaciones, así como si se alcanzarán los objetivos de producción.
Nigeria, históricamente exportadora a Europa y América, también podría desempeñar un papel más destacado. El viernes pasado, el director ejecutivo de la petrolera estatal Nigerian National Petroleum Corporation anunció que su producción mensual había alcanzado los 1,6 millones de bpd, por encima del millón de bpd de julio del año pasado, cuando las exportaciones del país alcanzaron su nivel más bajo en 25 años debido a los robos de petróleo. Nigeria cuenta ahora con 13 plataformas petrolíferas, su nivel más alto desde enero de 2020.
Trinidad y Tobago, que busca aprovechar la mayor demanda de productos refinados tras la prohibición de la UE, invitó recientemente a sus vecinos Guyana y Venezuela, a procesar petróleo en el país y tiene una refinería de 140.000 bpd preparada para la tarea.
Sin embargo, algunos países latinoamericanos se están retirando del mercado de exportación de petróleo. México, antiguamente primer productor latinoamericano, es ahora un importador neto, y su media móvil de tres meses de exportaciones descendió un 5,5% intermensual en diciembre.
Por su parte, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, que el año pasado hizo campaña para que el país dejara de depender de los ingresos procedentes de los combustibles fósiles y desarrollara la agricultura, las energías renovables y el turismo, subió los impuestos a la industria petrolera y se comprometió a dejar de conceder nuevas licencias de exploración de petróleo y gas desde su toma de posesión en agosto.
FUENTE: WORLD ENERGY TRADE
