Los primeros ETF de acciones individuales apalancados e inversos se lanzaron la semana pasada, con muchos inversores preocupados por la volatilidad potencial y la posibilidad de que los productos de rápido movimiento no sean adecuados para sus carteras.
Si bien la alineación de AXS Investments causó sensación la semana pasada, ahora hay docenas más listas para salir a los mercados.
Direxion y GraniteShares han solicitado alineaciones de ETF de acciones individuales apalancadas e inversas, al igual que un recién llegado al espacio, Kurv Investment Management Inc.
Todos los productos tienen la misma metodología básica. Se basan en acuerdos de swap para lograr sus objetivos y mantienen carteras de valores de renta fija, efectivo y equivalentes de efectivo con fines de garantía y margen. Las diferencias se refieren principalmente a la magnitud de la exposición y las acciones que están cubiertas.
Obtener granular
Los ocho ETF de AXS en esta categoría que se están negociando actualmente y sus fondos aún en registro ofrecen exposiciones de entre una y dos veces, con algunas magnitudes de objetivo como 1,25 veces o 1,5 veces. La línea propuesta de GraniteShares ofrece solo dos veces la exposición larga a sus acciones asociadas, excepto un fondo que proporcionará una exposición inversa a las acciones de Tesla. Los fondos en las presentaciones de Direxion ofrecen principalmente exposición única en fondos inversos, excepto en algunos casos de exposición inversa doble y exposición doble en todos los fondos apalancados.
En total, 35 acciones diferentes están representadas en las presentaciones, por lo que existe una superposición significativa entre las diferentes alineaciones. Algunas de esas empresas son simplemente nombres populares con mucho revuelo a su alrededor, como Peloton, mientras que otras son incondicionales de la industria, como Boeing y Ford. Otros son grandes empresas de redes sociales como Twitter, Meta y Google.
La combinación incluye empresas de energía tradicionales como ConocoPhillips y ExxonMobil. También están representados proveedores de semiconductores como NVIDIA y Advanced Micro Devices.
GraniteShares parece haber tomado la mayor parte de los riesgos en términos de las empresas incluidas en su presentación y cuán amplias son. Incluye nombres como la empresa de cannabis Tilray y la empresa de vehículos eléctricos Nio, sin mencionar la empresa minorista en línea de China Alibaba. También es el emisor que solicitó un ETF de Peloton dos veces.
Sin embargo, Kurv también tiene algunas acciones interesantes mencionadas en su presentación reciente. Aparte de Apple y Amazon.com, en su mayoría ha evitado nombres tecnológicos en favor de nombres financieros que incluyen a Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley. También es el único emisor que busca apuntar a empresas mineras como Freeport-McMoRan y Newmont.
Puntos de intersección
Con cuatro emisores planeando hasta ahora lanzar este tipo de productos, también es interesante notar dónde se superponen. En algunos casos, hasta tres de los cuatro emisores han incluido una empresa en sus documentos de presentación. NVIDIA es una de esas empresas, al igual que Apple y la empresa matriz de Google, Alphabet. Tesla también está en la lista de popularidad. Y esas empresas tienen sentido.
NVIDIA es uno de los mayores proveedores de semiconductores del mundo y, en nuestra realidad digitalizada, los semiconductores son el motor del mundo. Agregue una escasez global, y hay muchas cosas que hacen que esta empresa sea interesante.
Apple y Alphabet son dos gigantes tecnológicos que generalmente se encuentran entre las tres compañías más grandes de los EE. UU. Y Tesla es una de las compañías más grandes del país, pero también es un iniciador de conversación masivo dadas las payasadas de su CEO Elon Musk y su potencial para revolucionar. transportación.
Todas estas son empresas importantes, y muchos inversores tienen opiniones firmes sobre las posibles trayectorias de sus acciones.
| Acciones mencionadas en presentaciones de ETF de acciones individuales | |||||
| Compañía | EJE | GraniteShares | Direxión | kurv | |
| alibaba | baba | X | |||
| Alfabeto | GOOG/GOOGL | X | X | X | |
| Amazonas | AMZN | X | X | ||
| Micro dispositivos avanzados | AMD | X | |||
| Manzana | AAPL | X | X | X | |
| Banco de America | BAC | X | |||
| Boeing | licenciado en Letras | X | |||
| base de monedas | MONEDA | X | |||
| ConocoPhillips | POLICÍA | X | |||
| Disney | DIS | X | |||
| Dow | DOW | X | |||
| exxonmobil | XOM | X | |||
| Vado | F | X | |||
| Freeport-McMoRan | FCX | X | |||
| Goldman Sachs | SG | X | |||
| JPMorgan | JPM | X | |||
| Metaplataformas | META | X | X | ||
| microsoft | MSFT | X | X | ||
| Moderna | ARNm | X | |||
| Morgan Stanley | EM | X | |||
| Newmont | NEM | X | |||
| netflix | NFLX | X | |||
| Nike | NKE | X | |||
| nio | NIÑO | ||||
| NVIDIA | NVDA | X | X | X | |
| Palantir | PLTR | X | |||
| Paypal | PPPL | X | |||
| pelotón | PTON | X | |||
| Pfizer | PFE | X | |||
| salesforce.com | CRM | X | |||
| tesla | TSLA | X | X | X | |
| tilray | TLRY | X | |||
| Gorjeo | TWTR | X | |||
| Uber | UBER | X | |||
| pozos fargo | WFC | X | |||
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Fuente: Canal digital etf
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