Aquí en ETF.com, hablamos mucho sobre los flujos de activos que entran y salen de los ETF. Cada día, cada semana y cada mes, elaboramos listas de los ETF que obtienen las mayores entradas y salidas de activos, una indicación de dónde los inversores están poniendo su dinero a trabajar.
La mayoría de las veces, el mismo lote de ETF se encuentra en estas listas. Estos fondos suelen ser súper líquidos, extraordinariamente baratos y tienen miles de millones de dólares en activos. Por ejemplo, hasta la fecha, el Vanguard S&P 500 ETF (VOO) iShares Core S&P 500 ETF (IVV) de $277 mil millones han tenido las mayores entradas, con un total de $24 mil millones y $16,2 mil millones, respectivamente.
No importa cómo lo mires, esas son entradas considerables. Dicho esto, VOO e IVV no son necesariamente los ETF que crecen más rápido.
Sobre una base absoluta lo son, pero no
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sobre una base porcentual. Las entradas en lo que va de año de los dos ETF representan un aumento del 8% y 5%, respectivamente, sobre sus activos totales a principios de año. Esas son ganancias sólidas para ETF tan grandes, pero no se acercan a la cima del montón.
En términos porcentuales, hay muchos ETF que han crecido mucho más rápido en 2022: ETF que casi nunca aparecen en nuestras listas de flujos porque parten de una base de activos mucho más pequeña. En este artículo, echaremos un vistazo a estos fondos de rápido crecimiento que, en muchos casos, pasan desapercibidos para el público inversor en ETF en general.
Medición del crecimiento
Es cierto que es mucho más fácil para un fondo pequeño registrar un gran aumento porcentual en sus activos. Un fondo con solo $ 1 millón en activos bajo administración simplemente tiene que crecer a $ 2 millones para que sus activos se dupliquen. ¿Es eso digno de mención? Realmente no.
¿Qué tal un fondo de $ 1 millón que crece a $ 50 millones? Ahora eso podría ser digno de mención para algunos; otros pueden no prestar atención hasta que un fondo crezca aún más, en el rango de cien millones o incluso de mil millones de dólares.
Es por eso que hemos elaborado dos listas: una que muestra los ETF de más rápido crecimiento del año, sin importar su nivel inicial de activos, y otra que incluye ETF que tenían $ 100 millones o más en activos a principios de 2022.
La mayoría de los ETF arrojan activos
Antes de entrar en la lista, es importante tener en cuenta que la mayoría de los ETF han perdido activos este año. Las entradas han sido impresionantes frente a todos los vientos en contra que golpean la economía y los mercados: en el período del año hasta la fecha hasta el 10 de junio, los inversores agregaron cerca de $ 300 mil millones a los ETF que cotizan en EE. UU., a pesar de un mercado bajista en acciones y bonos. .
Aun así, las caídas de precios han abrumado las entradas, por lo que los activos totales en ETF han disminuido de $ 7,2 billones a principios de año a $ 6,5 billones actualmente (los cambios en AUM reflejan movimientos y flujos de precios).
En ese entorno, la cantidad de ETF que han aumentado sus activos es bastante pequeña. Solo alrededor de una cuarta parte de los fondos han visto un aumento en sus AUM desde el comienzo del año.
ETF de más rápido crecimiento de 2022 (AUM inicial >$0)
| Corazón | Fondo | Financiar activos ahora ($M) | Activos 31/12/21 ($M) | % Aumentar |
| FTXG | First Trust Nasdaq Alimentos y Bebidas ETF | 791 | 6 | 12166% |
| MUL | ETF conservador consciente | 87 | 1 | 6950% |
| IPP | AXS Astoria ETF sensible a la inflación | 71 | 1 | 5588% |
| MOHR | ETF de crecimiento de Mohr | 111 | 2 | 4370% |
| RISR | FolioBeyond Rising Rates ETF | 136 | 3 | 4305% |
| REGLA | ETF de núcleo adaptativo | sesenta y cinco | 2 | 3334% |
| tmfx | Motley Fool Next Index ETF | 29 | 1 | 2769% |
| TMFE | ETF del índice de eficiencia de capital Motley Fool | 19 | 1 | 1829% |
| IBTK | iShares iBonds Dic 2030 Plazo Tesoro ETF | 79 | 5 | 1578% |
| ACEITE | Microsectores Exploración y producción de petróleo y gas ETN apalancado 3X | 48 | 3 | 1375% |
| FPAG | ETF de renta variable global de FPA | 17 | 1 | 1259% |
| WEBS | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3x Acciones ETF | 62 | 5 | 1237% |
| XDEC | FT Cboe Vest Enhance & Moderate Buffer ETF-diciembre | 59 | 5 | 1165% |
| DFNM | Bono Municipal Nacional Dimensional ETF | 325 | 33 | 893% |
| SCC | Servicios al consumidor de ProShares UltraShort | 6 | 1 | 862% |
| ISVL | iShares International desarrolló un ETF de factor de valor de pequeña capitalización | 139 | 14 | 862% |
| RAYO | ETF de acciones de mercados emergentes cuánticos de Rayliant | 23 | 3 | 813% |
| EQRR | ETF de acciones de ProShares para tasas en aumento | 93 | 11 | 774% |
| TRIGO | Fondo de Trigo Teucrium | 644 | 76 | 751% |
| LBAY | ETF de rendimiento alternativo largo/corto de tortuga laúd | 51 | 6 | 729% |
Nota: Los datos miden el período del año hasta la fecha hasta el 17 de junio
Crecimiento embriagador desde una base pequeña
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) Mindful Conservative ETF (MFUL) AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI)
ETF de Bonos Municipales Nacionales Dimensionales (DFNM) Fondo de Trigo Teucrium (WEAT)
Los AUM de DFNM casi se multiplicaron por 10, de $33 millones a $325 millones, mientras que los activos de WEAT se dispararon de $76 millones a $644 millones.
ETF de más rápido crecimiento de 2022 (AUM inicial >$100M)
| Corazón | Fondo | Financiar activos ahora ($M) | Activos 31/12/21 ($M) | % Aumentar |
| DFCF | ETF de renta fija básica dimensional | 838 | 175 | 379% |
| COWZ | ETF de Pacer US Cash Cows 100 | 5,797 | 1,270 | 356% |
| TFLO | ETF de bonos de tasa flotante del Tesoro de iShares | 1,430 | 342 | 318% |
| GCOW | ETF de dividendos Pacer Global Cash Cows | 550 | 136 | 303% |
| FXN | Fondo First Trust Energy AlphaDEX | 1,713 | 428 | 300% |
| SGOV | ETF de bonos del Tesoro iShares de 0 a 3 meses | 3,231 | 815 | 296% |
| JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | 1,422 | 378 | 276% |
| OCS | Petróleo crudo ProShares UltraShort Bloomberg | 420 | 114 | 268% |
| USFR | Fondo de tesorería de tasa flotante WisdomTree | 6,393 | 1,844 | 247% |
| EELV | ETF de baja volatilidad de mercados emergentes de Invesco S&P | 1,225 | 364 | 236% |
| ZIE | ETF de equipos y servicios petroleros de EE. UU. de iShares | 327 | 101 | 225% |
| FXZ | Fondo AlphaDEX de First Trust Materials | 1,676 | 519 | 223% |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Acciones | 411 | 129 | 220% |
| JEMA | ETF de acciones de mercados emergentes de JPMorgan ActiveBuilders | 1,029 | 334 | 208% |
| OEI | iShares ETF de exploración y producción de petróleo y gas de EE. UU. | 984 | 324 | 203% |
| DBE | Fondo de energía Invesco DB | 326 | 108 | 203% |
| PSQ | QQQ corto de ProShares | 1,418 | 478 | 197% |
| DNOV | FT Cboe Vest Deep Buffer ETF- Noviembre | 380 | 131 | 190% |
| FIX | Simplifique el ETF de cobertura de tasa de interés | 320 | 116 | 176% |
| NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X ETN apalancado | 1,671 | 608 | 175% |
Nota: Los datos miden el período del año hasta la fecha hasta el 17 de junio
Punto de partida más grande
Hasta ahora, los ETF que hemos analizado comenzaron el año con solo unos pocos millones de dólares en activos. El más grande entre ellos fue WEAT, que comenzó 2022 con $ 76 millones en AUM.
Los siguientes son los ETF que comenzaron el año con una base de activos más grande: $ 100 millones o más. Naturalmente, el crecimiento de los activos de estos fondos es menor en términos porcentuales, pero sigue siendo extremadamente impresionante.
Los ETF de bonos de tasa flotante, que brindan ingresos constantes sin el riesgo de tasa de interés de los bonos tradicionales, han estado de moda, al igual que los ETF que apuntan a empresas altamente rentables con fuertes flujos de efectivo, una característica atractiva en un entorno de tasas al alza.
El ETF de renta fija básica dimensional (DFCF) aumentó su AUM de $ 175 millones a $ 838 millones; el Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) aumentó sus activos de $ 1.3 mil millones a $ 5.8 mil millones; y el ETF de bonos de tasa flotante del Tesoro de iShares (TFLO) aumentó su AUM de $ 342 millones a $ 1.4 mil millones.
Para obtener una lista completa de los ETF de más rápido crecimiento de este año, consulte las tablas anteriores.
Fuente:
Sumit Roy
https://www.etf.com/contributors/sumit-roy
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