¿Las acciones de QQQ son una compra ahora mismo? Esto es lo que muestran las ganancias, los gráficos

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¿ Está buscando una acción de alto crecimiento con un gran potencial, especialmente a medida que las acciones tecnológicas se ven afectadas? ¿Acciones de Apple o Microsoft? ¿Amazon.com o Facebook? ¿Por qué elegir? Poseerlos todos.

Las acciones QQQ, o Invesco QQQ Trust ( QQQ ), coloca las 100 acciones más importantes del Nasdaq en su cartera en una sola operación. Lo mejor de todo es que deja de lado las finanzas y centra su cartera en empresas de sectores de más rápido crecimiento. El QQQ es una forma de bajo costo de poseer las empresas que construyen la economía del futuro.

Y en lugar de tratar de elegir las acciones tecnológicas correctas para comprar y cuándo comprarlas, haga una operación y usted las posee todas ahora.

Todo esto a una tarifa mínima de solo 0.2% al año. Después de una guerra de comisiones lanzada en 2019  por Charles Schwab ( SCHW ), Interactive Brokers ( IBKR ) y TD Ameritrade ( AMTD ), puede comprar este fondo sin comisión. Eso significa que paga solo $20 al año por cada $10,000 invertidos.

¿Qué son las acciones de QQQ?

Las acciones de QQQ son el quinto fondo cotizado en bolsa más popular del mundo , con más de $ 150 mil millones en activos de los inversores. Realiza un seguimiento del índice Nasdaq-100 , que posee las acciones no financieras más valiosas en el Nasdaq. QQQ es también el ETF más grande que rastrea una porción más estrecha del mercado de valores. El ETF más grande es el amplio SPY stock , que posee todas las acciones en el S&P 500.

Pero si bien las acciones de QQQ no son un ETF de mercado amplio, poseen las acciones más valiosas que cotizan en el Nasdaq. Esa definición significa que el QQQ es muy tecnológico. La mayoría de las acciones tecnológicas más grandes del mundo todavía cotizan en el Nasdaq . Y dado que la tecnología sigue siendo el sector de mayor rendimiento, gigantes como Microsoft ( MSFT ) y Apple ( AAPL ), además de Amazon.com ( AMZN ), adyacente a la tecnología, solo ganan más importancia en el ETF.

¿Cuáles son las 10 principales participaciones en acciones de QQQ?

Las acciones de QQQ están muy inclinadas a las acciones tecnológicas de mega capitalización. Todas sus 10 principales participaciones son empresas de tecnología o relacionadas con la tecnología como Amazon.com.

Compañía Símbolo Peso en Stock QQQ
Manzana ( AAPL ) 12,5%
microsoft ( MSFT ) 10,8%
Alfabeto ( GOOG ) 7,7%
Amazonas ( AMZN ) 6,4%
tesla ( TSLA ) 4,1%
nvidia ( NVDA ) 3,2%
Metaplataformas ( META ) 3,0%
PepsiCo ( PEP ) 2,1%
Costco al por mayor ( COSTO ) 2,0%
Broadcom ( BRCM ) 1,9%

Fuente: Invesco a 24 de junio de 2022

¿Por qué el Nasdaq 100 es mejor que el Dow Jones?

El Nasdaq 100 no es tan famoso como el Promedio Industrial Dow Jones, pero es superior en muchos aspectos, incluso porque es:

  • Más amplio:  el Nasdaq tiene 100 acciones frente a las 30 del Dow Jones.
  • Más completamente representativo de los grandes líderes del mercado. El Nasdaq 100 otorga mayor peso a las empresas con mayor cotización de valor en el mercado. Podría decirse que este es un método superior al de Dow. El Dow pondera las acciones en función de sus precios por acción. Esto no tiene ningún sentido lógico.
  • Más basado en reglas.  El Nasdaq 100 depende menos de la intervención humana. Se realizan cambios tanto en el Dow como en el Nasdaq 100 a medida que se ingresan y se retiran acciones. Los humanos eligen qué hay en el Dow y cuándo se realizan los cambios. Pero dado que el Nasdaq 100 posee todas las grandes acciones de Nasdaq, no se juzga lo que entra y lo que sale cada año.
  • Un mejor desempeño: quizás lo más importante es que el Nasdaq 100 supera al Dow en términos de ganancias. Las acciones de QQQ tuvieron una rentabilidad anual del 13,6 % durante los últimos 15 años, lo que incluye dividendos. El SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ( DIA ) rindió solo un 8,1 % anual durante ese tiempo. Y en los últimos cinco años, el QQQ rindió un 15,9 % anual, superando el 9,7 % de retorno del Dow.

¿Qué es un ETF?

Los ETF, creados hace más de 25 años, se encuentran ahora entre los vehículos de inversión de más rápido crecimiento en el mundo. Al igual que los fondos mutuos , los ETF son inversiones que poseen una gran cantidad de otras inversiones.

Y los ETF pueden poseer todo, desde acciones individuales, como lo hace QQQ, hasta bonos, materias primas y divisas. Casi todos los ETF poseen las inversiones dictadas por un índice. Las acciones de QQQ son propietarias de las acciones en el Nasdaq-100.

Pero otros ETF poseen acciones en otros índices, como acciones pequeñas y medianas. También puede comprar ETF que solo poseen acciones de crecimiento o acciones destartaladas llamadas acciones de valor. Algunos ETF solo compran acciones mantenidas en  índices de sectores específicos , como tecnología de la información o servicios públicos.

Y también hay ETF más exóticos. Algunos ” ETF inversos ” aumentan de valor cuando el mercado cae. Y algunos poseen materias primas como el oro o la plata.

¿Cuáles son los principales sectores en acciones de QQQ?

Las acciones de tecnología y comunicaciones dominan las acciones de QQQ y representan más de dos tercios del índice. Esa fuerte concentración sectorial es un riesgo. El QQQ sufrirá mucho más que el S&P 500 si las acciones tecnológicas se corrigen.

Sector Peso en Stock QQQ
Tecnologías de la información 50,2%
Consumo Discrecional 17,0%
Servicios de comunicación 17,0%
Cuidado de la salud 5,9%
Productos básicos de consumo 5,5%
Industriales y servicios públicos 4,2%
Otro 0,2%

Fuente: Invesco a 24 de junio de 2022

 

¿Qué otras opciones hay? ¿Cuánto cuestan?

Los inversores tienen opciones cuando buscan comprar el Nasdaq 100.

Los inversores ahora pueden poseer las mismas acciones en el Nasdaq 100 a una tarifa mucho más baja con un nuevo ETF . Es el Invesco Nasdaq 100 ETF ( QQQM ). Al igual que Invesco QQQ Trust, posee las 100 empresas no financieras más grandes del Nasdaq. Pero lo hace por 0,15% al ​​año, o 25% menos que el 0,2% que cobra el QQQ.

El First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund ( QQEW ) también posee las 100 acciones no financieras en el Nasdaq. Pero a diferencia de las acciones de QQQ, QQEW posee las 100 acciones por igual, en lugar de ponderarlas en función de su valor. El ETF First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index es más pequeño que las acciones QQQ, con activos de $ 1.4 mil millones y cobra más (0.58%).

El Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index ( QQQE ), al igual que QQEW, también posee ponderaciones iguales en todas las acciones del Nasdaq 100. Es más pequeño, $ 438 millones, pero más barato con un índice de gastos anual de 0,35%.

¿Las acciones de QQQ pagan dividendos?

Pocas personas compran acciones tecnológicas con el objetivo de generar dividendos , pero un número cada vez mayor de estas acciones pagan dividendos . Apple y Microsoft son pagadores de dividendos decentes, ahora. Pero estos dividendos son una gota en el océano ya que la mayoría de las acciones del Nasdaq 100 no pagan dividendos. En general, el rendimiento de dividendos de las acciones de QQQ es solo del 0,5%, o menos de la mitad del rendimiento del S&P 500.

Análisis técnico de acciones de QQQ: ¿es una compra ahora?

Si quiere ser dueño de las principales empresas de Nasdaq, es difícil vencer a QQQ. El ETF tiene compras y ventas vigorosas durante el día, manteniendo el precio que obtendría por vender cerca del precio que paga por comprar.

Por otro lado, algunos inversores utilizan las acciones de QQQ de forma más táctica. Entran y salen para captar los movimientos del mercado. Si usted es este tipo de inversionista, deberá prestar más atención a la acción técnica en el mercado en general. Estos inversores esperan que el QQQ supere su media móvil de 50 días. Y eso es 305 el 24 de junio. Es un 5% más bajo ahora, por lo que aún vale la pena verlo, pero no es hora de comprar. Actualmente, el QQQ está cayendo aún más. Y si lo hace, esa es otra razón para esperar.

También es importante que QQQ se mantenga por encima de su promedio móvil exponencial de 21 días . Un promedio móvil simple (SMA) de 10 días puede ser demasiado ajustado y un  promedio móvil simple de 50 días demasiado flexible. Los gráficos de EII no incluyen la línea de 21 días. En  los gráficos de clasificación  , la línea de 21 días se dibuja en verde. Los suscriptores de  MarketSmith  pueden configurar promedios móviles personalizados.

Market Pulse de IBD  le dirá si el mercado está en una tendencia alcista confirmada y si ahora es un buen punto de entrada. Y  Stock Market Today le muestra las últimas tendencias en el mercado que le dirán si debe estar en QQQ a corto plazo o fuera. Y no se pierda este seminario web de IBD que le muestra cómo operar con QQQ como los profesionales .

Conclusión

Las acciones de QQQ son una excelente opción para los inversores que desean asegurarse de no perderse el próximo Amazon o Google. Cuando las acciones líderes del Nasdaq crecen, aterrizan en el QQQ. Esta es una forma sencilla de poseer una canasta diversificada de acciones calientes.

 

Fuente:

 

 

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