ETF de dividendos en el punto de mira

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Con el amplio mercado de EE. UU. cayendo aproximadamente un 20% en el año, hasta la fecha, el listón está bastante bajo en términos de rendimiento superior en las acciones nacionales.

Las acciones de energía encabezan las listas, con rendimientos para la categoría superiores al 30% en lo que va de 2022, el único sector que ha generado un rendimiento positivo. Pero es posible que muchos inversores no se sientan cómodos subiéndose a ese carro después de que haya subido tanto.

Sin embargo, los ETF de dividendos pueden tener cierto atractivo, ya que no son una apuesta sectorial. Han superado al mercado en general, y cuatro ETF de dividendos con más de $ 1 mil millones en activos bajo administración han obtenido rendimientos positivos hasta la fecha.

iShares Core High Dividend ETF

Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF (SPY)

El fondo sigue el índice Morningstar Dividend Yield Focus, que utiliza dos pantallas para seleccionar sus componentes. La pantalla del foso económico enfoca el índice en empresas que tienen una clara ventaja sobre sus competidores, mientras que la otra pantalla es una comparación prospectiva de activos versus pasivos. Las 75 acciones del índice están ponderadas por el monto total en dólares de sus dividendos.  

Sus principales grupos industriales incluyen tecnología de la salud, 23,85%; bienes de consumo no duraderos, 17,02%; y minerales energéticos, 14,98%. Exxon Mobil Corp. es la participación más grande, con una ponderación del 6,93%, pero esa acción también es la participación principal para dos de los otros fondos en esta comparación. Johnson & Johnson ocupa el puesto número 2, con una ponderación del 6,77 %, seguido de Verizon Communications, con una ponderación del 6,02 %.  

Fondo de índice First Trust Morningstar Dividend Leaders 

FDL es el segundo ETF más grande en el espacio de alto rendimiento de dividendos, con casi $ 3 mil millones en activos. Ha devuelto 1,58% para el período del año hasta la fecha y 10,37% para el período de 12 meses. Además, ofrece una rentabilidad de distribución del 3,42%.  

El índice de FDL, el Índice de líderes de dividendos de Morningstar, es un animal diferente del índice de referencia subyacente de HDV, que se centra en el crecimiento sostenible de los dividendos. El dividendo de una empresa elegible tiene que ser más alto que su dividendo de hace cinco años, mientras que también debe ser menor que sus estimaciones de ganancias por acción a futuro. A partir de ahí, los valores se clasifican por rendimiento de dividendos y se seleccionan los 100 principales para el índice; sin embargo, están ponderados por el monto del dividendo en dólares.  

Los principales grupos industriales incluyen finanzas, 19,22%; minerales energéticos, 15,67%; y bienes de consumo no duraderos, 13,16%. Exxon Mobil tiene un peso del 9,04%, mientras que Verizon Communications tiene un peso del 8,44%. AbbVie es el tercer holding más grande, con un peso del 8,06%.  

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

PEY tiene AUM de $ 1,24 mil millones. Tiene una rentabilidad del 0,76 % en lo que va del año y una rentabilidad a 12 meses del 4,16 %. La distribución del fondo es la más alta entre los fondos en esta comparación, con 4,01%.  

PEY rastrea el índice NASDAQ Dividend Achievers 50, que incluye 50 empresas ponderadas por rendimiento de dividendos. Las empresas deben demostrar 10 años consecutivos de crecimiento de dividendos para ser elegibles para su inclusión. 

Los principales grupos industriales del ETF incluyen finanzas, 26,8%; servicios públicos, 25,44%; y bienes de consumo no duraderos, 16,84%. Es el único ETF en esta comparación que no tiene a Exxon Mobil como su principal participación, aunque la acción está en la cartera. Northwest Bancshares es la mayor participación, con una ponderación del 3,28 %, mientras que Altria Group Inc. ocupa el segundo lugar, con una ponderación del 2,8 %. Healthcare Services Group Inc. es el tercer mayor holding, con un peso del 2,74%.  

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS)

DHS es el fondo más pequeño en esta comparación, con $1.13 mil millones en activos. El fondo ha devuelto un 2,36 % en lo que va del año y un 9,5 % en el período de 12 meses. Tiene un rendimiento de distribución del 3,34%.  

El fondo sigue el índice WisdomTree US High Dividend, que incluye 751 valores ponderados por dividendo. Tiene la cartera más amplia de cualquiera de los fondos en esta comparación con diferencia. DHS tiene una metodología relativamente indulgente, solo requiere que una empresa pague un dividendo en los últimos 12 meses.  

El principal grupo industrial del DHS es la tecnología de la salud, con un 19,93 %, seguido de las finanzas, con un 17,57 %; y bienes de consumo no duraderos, con un 17,3%. Las principales participaciones incluyen Exxon Mobil con un 7,33 %, Pfizer con un 5,24 % y Chevron Corp. con un 5,14 %. 

Fondo Corazón AUM Relación de Exp. # de participaciones Rendimiento hasta la fecha 12 meses de devolución Comienzo
iShares Core High Dividend ETF HDV $ 12.7 mil millones 0,08% 75 1,65% 7,72% 29/03/2011
Fondo de índice First Trust Morningstar Dividend Leaders FDL $ 2.93 mil millones 0,45% 98 1,58% 10,37% 9/3/2006
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF PEY $ 1.24 mil millones 0,53% 50 0,76% 4,16% 9/12/2004
WisdomTree US High Dividend Fund DHS $ 1.13 mil millones 0,38% 751 2,36% 9,50% 16/06/2006

 

 

 

 

 

Fuente: Canal digital etf

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